梦里不知身是客，一晌贪欢！
来源：静法允公惟其允公，才能高瞻远瞩 作者：静法允公惟其允公，才 发布时间：2017-07-18
摘要：法静亦水 什么都想抓，往往会什么都抓不住 满目既要……又要……这可能么？ ⅰ 低效瞎忙和坐吃山空的取舍 前几天和浙西的一位生意场朋友闲聊，轻斟浅啜之间，他讲出了这么一番话，笔者略作删减之后，节选一部分贴出来大家共飨—— 最近一两年，总处于一种焦虑
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法静亦水 什么都想抓，往往会什么都抓不住 满目既要……又要……这可能么？ ⅰ 低效瞎忙和坐吃山空的取舍 前几天和浙西的一位生意场朋友闲聊，轻斟浅啜之间，他讲出了这么一番话，笔者略作删减之后，节选一部分贴出来大家共飨—— 最近一两年，总处于一种焦虑之中，特别是高净值群体。现在的市场，做什么都不挣钱，可什么都不做吧，又有种坐以待毙的感觉。 「阿甘点评」：这两年做实业的人有心无力，触觉感同身受。不是不想作为，而是现实逼迫你驻足停歇，因为投资往往意味着血本无归。然而看看半年八万多亿的货币发行速度，坐待通胀又心有不甘，纠结之情溢于言表！继续往下看—— 房市、股市、债市、大宗商品……哪个市场看看政策层面，满目既要……又要……这可能么？现在在下一盘拆弹的大棋，如果失败，后果就不用说了；假定它能成功，对政府而言，无非就是风险转嫁成功。对投资者而言，后果是什么呢？不管身在楼市股市债市，你注定会分到属于你的那一块风险。 深谈不宜，就此结住。 ⅱ 无法躲避的悲怆宿命 不知道列位看官作何感想。在笔者看来，来自从业者醍醐灌顶的一语道破，远比那些动辄阅读量10W+的微博大V们不痛不痒的套话官话，要实在得多。撕开血痂后血淋淋的真实写照，不读三遍还真对不起点醒梦境之人。 退一步讲，这种入木三分的深刻，即使大V们深谙，他们敢说吗？那些天天正襟端坐象牙塔的专家策士，长期饭来张口养尊处优，已经失去了对民间疾苦的直觉，更遑论道义上为弱势群体代言了。有些人呵，存在的价值仅仅是为雇佣自己的人唱赞美诗而已！ 最后一句尤其振聋发聩，对每个人而言都是那么清晰而残酷！犹如置身一艘四处漏水的大船，是弃船逃生还是矢志不渝去堵窟窿，每个人都无法回避，必须做出自己的选择！ 前脚李嘉诚、后脚董建华们默默的用脚投了票，而无数巨贾拥趸如贾跃亭者正紧随其后谋定而动，只有吃瓜者依旧在浑浑噩噩中。但，好知青冢骷髅骨，就是红楼掩面人，只要是画皮，总有被揭掉的那一天。当面目狰狞的现实恶鬼取代温婉可人的梦境美人时，请记得一定要提前筑好心理堤坝哟。 梦里不知身是客，一晌贪欢！ 空前严峻的经济、金融形势，粉饰毫无意义。如何绝地求存才是当务之急。 ⅲ 炼石补天 精英政治模式下，但凡升斗小民都能看得懂的，高层一定洞若观火。 2015年11月10日，总书记在中央财经小组会议上首倡‘供给侧结构性改革’。纲举而后目张，同年12月18日，中央经济工作会议提出了‘三去一降一补’。具体做法是—— 去低利润、高污染的过剩产能；去库存为新产能提供空间；去杠杆降低长期性和系统性风险；降成本提高效率；补短板提高整体资源配置效率，兼平衡供需关系。 但，经再好也怕歪嘴和尚来念。中央的经旨在兴利除弊，固然真真是极好的，然而经过地方政府、相关部门和央企国企三堂会审之后，最终成为了什么样子呢？ ⅳ 既要……又要…… 众所周知，去产能的重点领域是钢铁和煤炭行业。2016年7月4日，全国国有企业改革座谈会上发出声音——国有企业是壮大国家综合实力、保障人民共同利益的重要力量，必须理直气壮做强做优做大…… 2017年7月13日，《经济参考报》报道称上半年累计化解钢铁过剩产能595万吨，提前完成全年任务；化解煤炭过剩产能659万吨，重组煤炭产能1300万吨。而根据国家统计局最近公布的数据，2017上半年制造业PMI均值51.5%，高于去年同期1.7个百分点，非制造业商务活动指数均值54.6%，高于去年同期1.2个百分点。经济总体延续稳中向好的发展态势…… 官媒无论数据还是结论，永远给人一种经济筑底反弹的满满‘正能量’，事实呢？ 以钢铁行业为例，2017上半年PMI回到了久违的扩张区间，钢铁供需矛盾明显缓解。行内人心知肚明，这归功于去产能打击地条钢。可问题在哪里呢？打击地条钢清除的主要对象是民营企业，这无疑让央企国企成为了最大赢家。道理很简单，在市场出清后，钢材价格上涨的时候，民营企业大部分已经被清场，而不能再成为涨价的受益者了。今年上半年大型国企PMI显著上升，而中小型企业明显滑落，清晰反映出了这一点。 不要再追问‘地条钢难道不应该取缔吗？’……之类问题，姑且不追责审批项目的相关部门，究竟是什么谁造就了庞大的地条钢市场需求？是不是政府主导的房地产+铁公基产业政策？当资本市场收紧、投资难以维系之际，一刀切让民企承担所有损失，呵呵…… 数字为证。今年上半年央企累计上缴税费1.1万亿元，同比增长5.3%，增速比去年同期加快了2.1%。前些年那些一直亏损的钢铁、煤炭国企，摇身一变成为了税务部门的香饽饽。反观同类民企，天要下雨娘要改嫁，要死要活随她去…… 既要去产能，又要理直气壮做强做优做大国企。谁还没看懂？同理—— 既要去库存又要‘防止房价过快上涨’，所以房价只会随着地价水涨船高；既要去杠杆降低长期性和系统性风险，又要市场不出现流动性紧张，所以尽管上半年M2增速仅为9.5%，但货币增量依旧超过8万亿，通胀压力潜流暗涌；既要降低企业成本，又要财政税收同比增长5%以上，所以营改增、结构性减税降费后，民营企业从未感到过轻松；既要补齐民生短板，又要尽可能挤出资金投入房地产和铁公基建设拉动经济，所以老百姓住房、就医、上学、养老，依旧压力山大…… 但当下最紧急、最要命的显然还不是这些，而是危如累卵的货币政策。 ⅴ 二师兄照镜子，里外难做的央妈 7月12日，加拿大央行宣布近7年来首次加息，成为G7中跟随美联储加息的第一家大国央行。这是一颗异常清晰的信号弹——随着欧洲央行QE行将结束，发达经济体央行在货币政策上同进同退的时代已经到来。那么离开印钞就玩不转的大国经济该怎么办？具体说央行该如何应对？火烧屁股的紧急程度，光靠打太极故作镇定显然是应付不来的。但令人看不懂的是， 7月4日央妈发布公告称，二季度例会仍旧贯彻‘稳健中性’的货币政策，大有泰山崩于前而面不改色的底气。这到底是蛤蟆打立正式的硬撑呢，还是掩耳盗铃式的自欺？抑或二者兼而有之？ ‘稳健中性’说起来固然很动听，但真正做起来可能吗？西方经济学认为，货币政策不外乎宽松和紧缩两种常态，而所谓的‘中性’不过是一种稍纵即逝的变态。当前经济形势是‘要保6要稳增长’，需要货币政策绝对宽松，而降低金融风险则需要货币紧缩，明显的二选一态势，却仍要固执的鱼与熊掌兼得。师母已呆。 ⅵ 小民的浅见 人的行为动机归纳起来只有两种，其一追求快乐，其二逃避痛苦，正常情况下，后者优先。道理很简单，很难想象一个花柳病缠身的人，会不顾医嘱狂服春药去追求淫乐。但人间世偏偏有贪心不足者，想在不承受任何苦痛、不妨碍享乐的条件下，达到沉疴痼疾一夜根除的奇效。想法虽好，现实吗？ 决策的智慧首先是取舍，然后是决绝的执行。既要……又要……，什么都想抓，往往会什么都抓不住。与其这样，不如该舍的舍、该弃的弃，只要最核心的标的，才是解决问题的正确态度和可行方案。来源 | 阿甘看天下（ID:ACM_KAKA22）
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