股权投融资顶层设计、尽职调查、投资条款、法律风险防范 暨股权众筹与债转股法律实务专题讲座
来源：法培中心涂乐琼 作者：法培中心涂乐琼 人气： 发布时间：2017-03-17
摘要：股权投融资顶层设计、尽职调查、投资条款 中国法律教育培训中心网中律教培 [2016]第82号 股权投融资顶层设计、尽职调查、投资条款、法律风险防范暨股权众筹与债转股法律实务专题讲座各有关单位：李克强总理强调“多渠道推动股权融资，提高直接融资比重”。随
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股权投融资顶层设计、尽职调查、投资条款 中国法律教育培训中心网中律教培 [2016]第82号 股权投融资顶层设计、尽职调查、投资条款、法律风险防范暨股权众筹与债转股法律实务专题讲座各有关单位：李克强总理强调“多渠道推动股权融资，提高直接融资比重”。随着多层次资本市场体系的健全，除了私募股权融资外，越来越多企业通过股权交易中心（地方股权融资平台）进场挂牌的方式，实现股权融资，开辟融资新渠道。中小企业股转系统挂牌公司并购重组、新三板挂牌、非上市股份公司公开转让涉及投融资方案设计、股权交易架构设计、尽职调查、协议签订、股权（公司治理）架构、控制权等等法律难题，交易结构及法律关系复杂，存在着较多法律风险，既是律师拓展金融证券法律服务的重要业务平台、市场业务机会，也对企业法务审核和业务能力是个严峻考验。为深入探讨股权融资实践中疑难问题，帮助各有关单位、相关专业人士掌握股权融资方案设计、条款设置、股权挂牌、托管、交易、质押操作实务，规范股权结构的安排与公司的有效控制，有效防范相关法律风险，经研究，中国法律教育培训中心网决定举办“股权投融资顶层设计、尽职调查、投资条款、法律风险防范暨股权众筹与债转股法律实务专题讲座”。讲座结束后，将颁发三十学时结业证书。现将有关事项通知如下：一、组织机构主办单位：中国法律教育培训中心网承办单位：北京华睿创新企业管理咨询中心 北京神州法培教育咨询中心二、参加对象各企业、创投机构、基金公司主管领导、法务部主任、法律顾问、法务人员、投资部、资本运营部、股权管理部业务骨干；律师事务所律师；各产权交易所、股权交易（托管）中心及高新技术创业中心有关人员。三、时间、地点报到日期：2017年1月12日会议时间：2017年1月13日—15日（三天全天学习）会议地点：北京市报名截止日期：2017年1月6日四、参加办法参加的代表须交纳讲座会议费3600元/人（含专家报告、场租、资料、茶歇等）。统一安排食宿，费用自理，报到时统一交纳。请将报名表传回，我们收到报名表后，于举办前七天将正式日程和报到通知传真给参会代表：附件1：日程安排1月13日（星期五）9:00-12:00 14:00-17:00（一）股权融资的顶层设计：合伙人、商业模式、股权、法人治理结构、恶意收购防范1、合伙人管理与选择 2、商业模式问题 3、股权进入退出机制的设计4、股权结构和期权池 5、创始团队保持控制权 6、股权激励问题7、一致行动人 8、法人治理结构 9、董事会10、议事规则 11、恶意收购防范 12、资本策略与融资渠道选择（二）股权众筹融资法律实务及风险防范1、中国众筹投资的发展、创新与监管动态 2、股权众筹的特征及主要参与方3、股权众筹运作流程、融资模式、规则 4、股权众筹平台模式解析5、股权众筹常见问题与风险防范 6、股权众筹法律风险防范控制主讲专家：储小青 北京金城同达（上海）律师事务所高级合伙人，知名投融资专家1月14日（星期六）8:30-11:30 13:00-15:00股权融资方案设计、法律操作、法律尽职调查、核心条款设计及融资交割的完成1、股权融资模式和融资方案设计：融资模式分类；融资模式与时机的选择；投资者选择2、股权融资的法律操作：股权融资的操作流程；法律尽职调查3、股权融资协议条款的设定和安排：核心条款设计（优先股条款；对赌条款；一票否决权；反稀释条款；回购权；领售权；共同出售权；跟售权；优先购买权；有限清算权）；股份认购协议的主要条款；特别条款安排4、重点讲解“对赌协议”： 对赌协议常见类型；对赌协议五大条款设计；对赌条款效力问题；对赌协议失败案例分析；对赌协议纠纷法律实务5、融资交割条件的完成主讲专家：杨 敏 上海锦天城律师事务所合伙人，知名基金律师 5:10-18:10中小企业场外交易市场股权融资策略——新三板与科创板挂牌实务解析1、中国多层次资本市场体系 2、上海股交中心、新三板制度体系3、新三板新旧规则比较 4、场外交易市场挂牌的优点5、科技创新板挂牌实务 6、场外交易市场投资操作主讲专家：张云峰 上海股权托管交易中心 党委书记、总经理1月15日（星期日）9:00-12:00债转股实务操作——重点讲解“市场化银行债转股、私募基金债转股投资模式的设计”1、债权转股权的涵义及其重要意义 2、开展市场化债转股应遵循的基本原则3、债转股适用企业和债权范围 4、确定市场化债转股价格和条件5、通过实施机构开展债转股及应履行的程序 6、债转股资金来源7、债转股的涉税处理 8、股权退出方式9、以委托贷款方式债转股的法律框架设计 10、债转股合规性和经营资质案例解析主讲专家：唐 琪 知名投融资专家，基金专家、客座教授 13:30-16:30PPP模式下的股权融资创新：产业投资基金与明股实债融资法律风险防范1、PPP项目的融资方式分析 2、PPP基金的投资方式、PPP基金管理3、PPP模式下的产业投资基金运作方式 4、PPP产业投资基金的主要模式5、产业投资基金参与PPP的还款来源 6、PPP模式下产业投资基金的退出方式7、最新政策支持与PPP项目的风险控制 8、名股实债融资法律风险防范主讲专家：靳林明 君泽君律师事务所合伙人，知名PPP专家专家均已接受邀请，但因不可预见因素请以报到通知为准；小议题仅供参考，请以专家授课为准。更好地为全国法律工作者服务，中心将实行会员制服务方式 自即日起接收2016-2017年度新会员单位和个人申请：一、VIP会员：会费 12万元/年，VIP会员免费参加由我中心及我中心与其他相关权威机构联合举办的培训活动，次数不限，每期参加活动人数不超过10人次。二、贵宾会员：会费32000元/年，会员单位可免费25人次参加会议，每期培训不超过5人次；三、普通A级会员：会费16000元/年，会员单位可免费11人次参加会议，每期培训不超过3人次；四、普通B级会员：会费8000元/年，会员单位可免费5人次参加会议，每期培训不超过2人次.联系我们 全年计划请关注公众号：tuleqiong电话：13975806748QQ：2927196912微信：371404587 邮箱：[email protected]
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