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核心提示：继中原证券去年成功在香港上市之后，又一金融豫军将晋身H股行列。郑州银行赴港上市的时间轴已经确认，将于本月23日在香港联交所主板上市，股票代码：6196.HK，计划募集资金为55.57亿港元。
又一波内地城商行赴港上市潮起。继中原证券去年成功在香港上市之后，又一金融豫军将晋身H股行列。郑州银行赴港上市的时间轴已经确认，将于本月23日在香港联交所主板上市，股票代码：6196.HK，计划募集资金为55.57亿港元。 郑州银行是今年在港上市的第三家内地城商行，本月初已先后有青岛银行、锦州银行陆续完成香港联交所主板上市，募资规模分别为42.75亿港元、53.93亿港元。 根据此次首次公开发行(IPO)时间安排，该行将于今日开始香港公开发售，于12月16日截止并确定发行价，本月23日在香港联交所主板上市，中信证券国际资本市场及交银国际为此次IPO联席保荐人。 据香港联交所及郑州银行的官网信息，继10月份递交H股IPO申请之后，郑州银行终于更新了其赴港上市的招股说明书。 该行招股说明书显示，其本次计划发售13.21亿股H股，其中90%用于国际发售，其中11.88亿股用于国际发售，占据了总股数的90%，而其余10%则将于香港作公开发售。定价区间为3.85港元至4.21港元，募集资金约50.82亿至55.57亿港元以发行价中值计算，扣除发行费用后该行募集规模约47.01亿港元。 消息显示，该公司本次IPO已获六家基础投资者认购63.48%的发售股份，相当于8.38亿股。据悉，6家基础投资者分别为：中国城建集团、泛亚环保、郑州航空港区兴瑞实业、郑州市郑东新区建投、宁波港湾金控股权投资等。 其中中国城建集团通过海外全资孙公司Lighting Triumph认购郑州银行发行的2.545亿股H股，占该行约19.28%的发售股份；泛亚环保则通过公司实际控制人蒋磊所实际控制的海外投资平台完成此项投资，认购郑州银行约19.28%的IPO发行股数。其余四家基础投资者认购股数则均未超过1亿股。 郑州银行董事长王天宇表示，该行H股上市所募集资本将主要有三个使用方向，首先是该行业务拓展，尤其是投行业务、信贷业务及表外业务；其次，郑州银行处于网点扩张时期，所募资本一部分也将用于网点扩张；最后，郑州银行下一步将瞄准多元化经营，可能会做一部分投资业务，包括金融租赁、消费金融等。 根据郑州银行发布的财务数据显示，截至今年6月末，郑州银行在河南省七个城市拥有108个网点，总资产为2254.1亿元，较年初增长10.3%；实现营业收入38.5亿元，同比增长50.4%；净利润较上年同期大增45.4%达17.5亿元，该行资本充足率、核心一级资本充足率分别为10.92%、8.55%，较2014年末小幅下滑。 据悉，金融资产平均余额由去年同期的497.8亿元增至895.5亿元，进而推动该行投资证券与其他金融资产的利息收入同比增长76.1%至28亿元，这也是该行净利润爆发式增长的重要原因。 据悉，郑州银行此前已分别于今年9月14日和10月15日得到中国银监会河南监管局及中国证监会批准进行全球发售及申请H股于香港联交所上市，本次更新招股说明书，将其IPO时间轴也正式对外发布确认。 据了解，郑州银行是今年在港上市的第三家内地城商行，本月初已先后有青岛银行、锦州银行陆续完成香港联交所主板上市，也是继中原证券之后，又一成功登陆资本市场的金融豫军，若再算上已经启动上市计划的洛阳银行，不难看出，金融豫军也正不断提速资本证券化。 |
