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2009-1-7 《关于相关市场界定的指南(草案)》征求意见 为提高反垄断执法的透明度，给有关经营者提供相关市场界定的指导，商务部组织制定了《关于相关市场界定的指南（草案）》。为充分听取各方意见，确保其可行性和可操作性，现将形成的指南草案进行网上征求意见。欢迎社会各界对该指南提出修改建议和意见。 意见反馈截止日期为2009年1月31日。 传真：010-65198998，85093144 E－mail:[email protected] 通信地址：北京市东长安街2号商务部反垄断局经济分析处（100731） 第一章 总则 为了给相关市场界定提供指导，提高国务院反垄断执法机构执法工作的透明度，根据《中华人民共和国反垄断法》（以下称《反垄断法》），制定本指南。 第二条 界定相关市场的作用 任何竞争行为（包括具有或可能具有限制或排除竞争效果的行为）均发生在一定的市场范围内，界定相关市场是明确经营者竞争的市场范围的过程。因此，相关市场的界定是对竞争行为进行分析的前提，是反垄断执法工作的重要步骤。 在禁止经营者达成垄断协议、禁止经营者滥用市场支配地位、控制具有或者可能具有排除限制竞争效果的经营者集中等反垄断执法工作中，均可能涉及相关市场的界定问题。科学合理地界定相关市场，对识别竞争者和潜在竞争者、判定经营者市场份额和市场集中度、认定经营者的市场地位、分析经营者的行为对市场竞争的影响、判断经营者行为违法性以及需承担的法律责任等关键问题，具有重要的作用。 第三条 相关市场的含义和种类 相关市场是指经营者在一定时期内就特定商品或者服务（以下统称商品）进行竞争的商品范围和地域范围。在反垄断执法实践中，通常需要界定相关商品市场和相关地域市场。 相关商品市场，是根据商品的特性、用途及价格等因素，可以相互替代的一组或一类商品所构成的市场，主要指被需求者视为具有紧密替代关系的所有商品。由于这些商品具有紧密替代性，因此具有较强的竞争关系，在反垄断执法中可以作为经营者进行竞争的商品范围。 相关地域市场，是指具有紧密替代关系的商品相互竞争的地理区域。相关地域市场范围内的竞争条件基本一致，并明显区别于其他地域市场的竞争条件，在反垄断执法中可以作为经营者进行竞争的地域范围。 当商品的生产周期、使用期限、季节性、流行时尚性或知识产权保护期限等已构成商品不可忽视的特征时，界定相关市场还应考虑时间性。 在技术贸易、许可协议等涉及知识产权的反垄断审查工作中，可能还需要考虑知识产权、创新市场、技术市场等相关问题。 界定相关市场的过程，实际上是认定紧密替代商品以及这些商品相互竞争的地理区域的过程。在反垄断执法实践中，相关市场范围大小往往取决于对紧密替代商品范围的认定。 被需求者视为紧密替代商品的存在，对经营者行为构成最直接、最有效的竞争约束，因此，界定相关市场主要考虑需求替代。供给替代对经营者行为产生的竞争约束类似于需求替代时，也可同时考虑供给替代。 第五条 需求替代 需求替代是从需求者的角度考察，根据需求者对商品功能用途的需求、质量的认可、价格的接受以及获取的难易程度等因素，确定不同商品之间的替代程度。 原则上，从需求者角度来看，商品之间的替代程度越高，竞争关系就越强，就越可能属于同一相关市场。 第六条 供给替代 供给替代是从经营者的角度考察，在不需要较大投入改造或调整生产设施或承担较大风险的情况下，可以在短期内转而提供具有市场竞争力的其他紧密替代商品的可能性。 原则上，生产设施改造调整的投入越少，承担的额外风险越小，转而提供紧密替代商品越迅速，该商品在市场上的竞争力越强，则供给替代程度就越高，就越可能属于同一相关市场。 界定相关市场的方法不是唯一的。在反垄断实践中，根据实际情况，可能使用不同的方法。一般来讲，在反垄断执法过程中，先主要基于商品的特征、用途、价格等事实进行需求替代分析，必要时再进行供给替代分析，就可以界定相关商品市场和相关地域市场。经营者竞争的市场范围不够清晰或存在争议时等复杂情况下，可以按照“假定垄断者测试”的分析思路（具体见第十条），借助经济学分析方法来界定相关市场。 无论采用何种方法界定相关市场，都要始终把握商品的本质特征，不能偏离商品的基本属性。 第八条 界定相关商品市场需要考虑的因素 从需求角度界定相关商品市场，一般考虑以下几个方面的因素： （二）商品的价格差异。通常情况下，紧密替代商品价格相近，而且在价格变化时表现出同向变化趋势。反之，不具有紧密替代关系的商品，价格差异较大，价格变化也不会呈现同向趋势。 （三）商品的销售渠道。销售渠道不同的商品面对的需求者可能不同，商品之间难以构成竞争关系，成为相关商品的可能性较小。 （四）其它重要因素。比如需求者偏好或对商品的依赖程度，对品牌的忠诚度，需求者转向替代品存在的障碍、风险和成本，是否存在区别定价等因素。 从供给角度界定相关商品市场，一般考虑的因素包括：经营者的生产流程和工艺，转产的难易程度，转产需要的时间，转产的额外费用和风险，转产后所提供商品的市场竞争力，营销渠道等。 第九条 界定相关地域市场需要考虑的因素 从需求角度界定相关地域市场，一般考虑以下几个方面的因素： （一）商品的运输成本、运输特征。相对于商品的价格来说，运输成本越高，相关地域市场的范围越小，如水泥等；商品的运输特征也决定了商品的销售地域，如需要管道运输的工业气体等。 （二）多数需求者选择商品的实际区域和主要经营者商品的销售分布。 （三）地区间的贸易壁垒，包括关税、地方性法规等。如关税相对商品的价格来说比较高时，则相关地域市场很可能是一个区域性市场。 （四）其它重要因素。如特定区域需求者偏好，商品运进和运出该地域的数量。 从供给角度界定相关地域市场时，需要考虑其它地域供应或销售相关商品的即时性和可行性，如将订单转向其它地域经营者的转换成本等。 假定垄断者测试是界定相关市场的一种分析思路，目前为各国制定反垄断指南普遍采用。依据这种思路，人们可以借助经济学分析工具分析所获取的相关数据，进行相关市场界定，以帮助解决相关市场界定可能出现的不确定性。 假定垄断者测试的主要目的是，确定假定垄断者可以将价格维持在高于竞争价格水平的最小商品集合和地域范围，即相关市场。 假定垄断者测试一般先界定相关商品市场。首先从反垄断审查关注的经营者提供的目标商品开始考虑，假定该地域的经营者是一个以利润最大化为经营目标的垄断者，那么要考察的问题是，在其他商品的销售条件保持不变的情况下，假定垄断者能否持久地（1年以上）小幅（如，5%-10%）提高商品价格。目标商品的价格上涨会导致需求者转向购买其他具有紧密替代关系的商品，从而引起假定垄断者销售量的减少。如果商品价格上涨后，假定垄断者销售量的减少不足以阻止其盈利，那么假定垄断者就是这一商品的唯一生产者，相关市场就是目标地域中的目标商品。 如果价格上涨引起其他商品对目标商品的强烈替代，使得假定垄断者的涨价行为无利可图，则需要把紧密替代商品增加到相关市场中。接下来，以扩大了的商品集合为起点，按照与前面类似的思路，考察该商品集合的价格上涨后，假定垄断者是否仍有利可图。如果答案是肯定的，那么新的商品集合就构成相关商品市场；否则还需要继续前面的分析过程。 由于商品集合越来越大，集合内商品与集合外商品的替代性越来越小，所以最终会出现某一商品市场，在这个商品市场里，假定垄断者可以通过涨价实现盈利，由此界定出相关商品市场。 在界定相关商品市场后，还需要界定相关地域市场。与界定相关商品市场类似，界定相关地域市场首先从反垄断审查关注的目标区域市场出发，考察在其他区域的销售条件不变的情况下，假定垄断者对该区域市场内的相关商品进行小幅涨价是否有利可图，如果答案是肯定的，就得到相关地域市场；如果其他区域市场的强烈替代使得涨价无利可图，就需要增加区域市场范围，直到涨价最终有利可图，就得到相关地域市场。 第十一条 假定垄断者测试的几个实际问题 原则上，在使用假定垄断者测试界定相关市场时，选取的基准价格应为竞争价格。在很多情况下，基准价格即为当前价格。但如果当前价格明显偏离竞争价格，比如由于市场优势地位的原因，或者当前价格是默契协调的结果，选择当前价格作为基准价格会不准确地界定相关市场。在这种情况下，应该对价格进行分析，使用更具有竞争性的价格。 另外，在执法实践中，可以根据案件涉及行业等不同情况，对价格小幅上涨的幅度进行分析确定。 在经营者小幅提价时，并不是所有需求者（或地域）的替代反应都是相同的。在替代反应不同的情况下，可以对不同需求者群体（或地域）实行不同幅度的测试。此时，相关市场界定还需要考虑需求者群体和特定地域的情况。
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